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[투데이리포트]인탑스, "Galaxy S 효..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 8일 인탑스(049070)에 대해 "Galaxy S 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 1분기와 크게 다르지 않을 전망인데 이는 매출액의 규모가 비슷하기 때문에 고정비 비중에서 큰 변화가 없을 것으로 예상되고, 갤럭시 S로 인한 제품믹스 개선효과는 크지 않을 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "아직 출시 시점은 불확실하지만 애플의 아이패드 판매 이후 삼성전자의 갤럭시 탭에 대한 관심도 높아지고 있는데 초기 모델을 동사가 생산한 것으로 추정된다. 향후 태블렛 PC시장의 확대에 따른 수혜도 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자가 베트남 생산공장에서 목표하고 있는 연간 생산량이 2011년에는 7,000만대 이상으로 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사의 이익 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2612.8 | 2364.8 | 2379 | +0.6 | 554 | +5.5 |
| 영업이익 | 169.1 | 183.8 | 109 | -40.7 | 16 | +11.97 |
| 순이익 | 146.2 | 237.4 | 197 | -17.02 | 47 | +6.24 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 32,000원까지 높아졌다가 2009년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 24,625 | 30,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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