[투데이리포트]인탑스, "성장을 위한 일보 ..."매수

[투데이리포트]인탑스, "성장을 위한 일보 ..."매수_푸르덴셜

평민

조회 201 2008/12/29 09:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 29일 인탑스(049070)에 대해 "성장을 위한 일보 전진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사는 12월 17일부로 스카이브리지(SkyBridge)를 계열회사로 추가하였다. 동사의 지분법 이익에 기여할 수 있는 규모는 크지 않겠지만, 향후 핸드폰 생산에서 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어 관련 기술까지 확보하게 됨으로써 완제품을 만드는 과정으로 한 걸음 더 나아간 것으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 4분기 실적이 3분기에 비해서 개선되는 것은 삼성전자 핸드폰 생산량이 증가할 것으로 예상된다는 점, Haptic2, Omnia 등 신규 모델의 물량이 증가하고 있다는 점, 중국 공장 생산량 증가로 상품매출이 증가할 것으로 예상된다는 점 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "스카이브리지(SkyBridge)는 국내 핸드폰을 미국으로 수출할 때 발생하는 소프트웨어 관련 문제를 해결하는 업무를 할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	3286.8	3670	2596	-29.26	619	+1.68
영업이익	354.7	244.8	159	-35.05	39	+16.77
순이익	412.2	396.3	352	-11.18	173	+395.7

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 50,000원까지 높아졌다가 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(M)	중립(하향)
목표주가	21,283	27,000	16,700

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 16,700원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081229	매수	25,000
20081202	매수	25,000
20080828	매수	25,000
20080711	매수	30,000
20080618	매수	30,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081229	푸르덴셜	매수	25,000
20081208	하나대투	NEUTRAL	18,000
20081201	대우	매수(유지)	18,000
20081201	키움	매수(유지)	23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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