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굿모닝신한증권은 26일 인탑스에 대해 2분기를 저점으로 3분기부터는 점진적인 개선이 예상된다며 목표주가를 3만6800원에서 2만5400원으로 하향조정했지만 투자의견 매수는 유지했다.
이승호 애널리스트는 "인탑스의 분기 실적은 2분기를 바닥으로 점차 개선될 것으로 판단된다"며 "2분기 매출액 감소와 성과급 15억원 지급에도 불구하고 5.2%의 영업이익률을 기록했고, 삼성전자 휴대폰 케이스 업체 중 가장 높은 수익성을 유지하고 있어 추가적 매출액 감소 및 수익성 악화 가능성은 극히 낮다"고 평가했다.
이 애널리스트는 "3분기 본사 매출액은 2분기대비 10% 증가한 661억원, 영업이익률은 2분기 대비 0.7%p 개선된 5.9%를 기록할 것으로 추정된다"며 "삼성전자의 해외 생산확대로 인탑스의 본사 실적도 정체될 것으로 예상되나 2008년 지분법 이익이 193억원으로 전년과 유사할 것으로 추정되는 등 해외 생산법인을 포함한 연결실적은 견조한 추세를 유지할 전망"이라고 내다봤다.
그는 "최근 주가는 역사적 저점을 경신하며 청산가치 이하로 '적극매수' 영역에 진입한 것으로 판단된다"며 "순운전자본은 31억원 적자이고, 영업용 유형자산은 697억원으로 기타 투자자산을 시가로 평가하면 청산가치가 장부가를 상회할 것"으로 예상했다.
아울러 "기대에 미달한 2분기 실적과 부진한 IT섹터 전망 등을 반영해 목표주가를 하향조정하지만 현 주가는 미약한 단기모멘텀과 IT 부품주에 대한 투자심리 악화가 과도하게 반영된 극도의 저평가 국면으로 판단된다"며 "단기 실적 개선 모멘텀은 크지 않음에도 불구하고 현 시점은 중장기적 실적개선 가능성과 충분히 싼 밸류에이션에 주목한 가치투자의 적기"라고 덧붙였다.
김지은 기자 jekim@asiaeconomy.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiaeconomy.co.kr) 무단전재 배포금지>
이승호 애널리스트는 "인탑스의 분기 실적은 2분기를 바닥으로 점차 개선될 것으로 판단된다"며 "2분기 매출액 감소와 성과급 15억원 지급에도 불구하고 5.2%의 영업이익률을 기록했고, 삼성전자 휴대폰 케이스 업체 중 가장 높은 수익성을 유지하고 있어 추가적 매출액 감소 및 수익성 악화 가능성은 극히 낮다"고 평가했다.
이 애널리스트는 "3분기 본사 매출액은 2분기대비 10% 증가한 661억원, 영업이익률은 2분기 대비 0.7%p 개선된 5.9%를 기록할 것으로 추정된다"며 "삼성전자의 해외 생산확대로 인탑스의 본사 실적도 정체될 것으로 예상되나 2008년 지분법 이익이 193억원으로 전년과 유사할 것으로 추정되는 등 해외 생산법인을 포함한 연결실적은 견조한 추세를 유지할 전망"이라고 내다봤다.
그는 "최근 주가는 역사적 저점을 경신하며 청산가치 이하로 '적극매수' 영역에 진입한 것으로 판단된다"며 "순운전자본은 31억원 적자이고, 영업용 유형자산은 697억원으로 기타 투자자산을 시가로 평가하면 청산가치가 장부가를 상회할 것"으로 예상했다.
아울러 "기대에 미달한 2분기 실적과 부진한 IT섹터 전망 등을 반영해 목표주가를 하향조정하지만 현 주가는 미약한 단기모멘텀과 IT 부품주에 대한 투자심리 악화가 과도하게 반영된 극도의 저평가 국면으로 판단된다"며 "단기 실적 개선 모멘텀은 크지 않음에도 불구하고 현 시점은 중장기적 실적개선 가능성과 충분히 싼 밸류에이션에 주목한 가치투자의 적기"라고 덧붙였다.
김지은 기자 jekim@asiaeconomy.co.kr
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