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하나금융투자에서 16일 인탑스(049070)에 대해 "1분기 영업이익 287억원, 아직 놀라기엔 이르다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

하나금융투자 황성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 인탑스(049070)에 대해 "신소재와 자체 신공법을 통해 전장, 가전, 통신부품, 헬스케어기기 등 다양한 제품으로의 무한한 확장성을 지닌 디자인 파운드리로 도약하고 있음. 또한 신규 사업들은 원재료부터 생산 공법까지 인탑스가 주도하며 접근하기 때문에 높은 이익률 실현이 가능함. 더불어 자체 CMF 솔루션과 페이퍼프로그램, 인탑스 인베스트먼트 등을 통한 선순환적인 신규사업 런칭 구조로 고부가가치 아이템 다각화 속도는 더욱 빨라질 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1분기 매출액 2,871억원(+56.5%, YoY)과 영업이익 287억원(175.7%, YoY)으로 컨센서스를 대폭 상회했음. 2021년 인탑스의 실적은 매출액 1조938억원(+40.6%, YoY), 영업이익 1,058억원(+62.8%, YoY)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.04.20 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 27,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.12 목표가 36,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.03.03 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권