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[투데이리포트]인탑스, "실적이 좋다!…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 인탑스(049070)에 대해 "실적이 좋다!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 인탑스(049070)에 대해 "동사의 4Q18 실적은 매출액 2,136억원(+73.2% yoy), 영업이익 113억원(+87.9% yoy)을 전망한다. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 1,705억원(컨센서스 1,696억원), OP 77억원(컨센서스 67억원)대비 큰 폭의 상향(Sales +25.3%, OP +46.4%)이다. 4분기 실적추정을 상향한 이유는 3Q18 큰 폭의 실적개선(3Q18 OP 130억원)이 일시적일 것이라는 판단과는 달리, 실적개선 분위기가 4Q18에도 유지되고 있는 것으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년은 동사의 사업구조가 모바일 부문에서 집중된 모습에서 벗어나 자동차, 가전사업의 포트폴리오 다각화에 성공한 원년이고, 2019년에는 이러한 다각화 흐름(자동차, 가전 사업의 수익성 개선)이 더욱 좋아질 것으로 기대(자동차 & 가전 합산 OP Margin 2017년 -5.5% → 2018년E +3.2%, 두 사업 모두 흑자)된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 11,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 15,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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