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[투데이리포트]인탑스, "저평가 + 성장성 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 인탑스(049070)에 대해 "저평가 + 성장성 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 인탑스(049070)에 대해 "동사의 실적이 개선되고 있다. 모바일 부문(매출비중 77.6%)은 1Q18 1,019억원→ 2Q18 1,128억원(+10.7% qoq) → 3Q18 1,472억원(+30.5% qoq)으로 상승하고 있다. 이는 ASP(P)가 상승(모바일 Sales/생산수량에 대한 추정치: 2Q18 +12.5% qoq,3Q18 +16.8% qoq)과 함께 생산수량(Q)도 증가(3Q18 +11.7% qoq)하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중요한 점은 1)모바일에 집중되었던 사업구조에서 벗어나 사업구조가 다각화되고 있고, 2)수익성이 큰 폭으로 개선(자동차&가전 부문 영업이익 기여도 1Q18 -16.4% → 2Q18 -14.4% → 3Q18 +12.9%)되고 있다는 것이다. 특히, 2017년 대규모 손실을 기록했던 가전부문(OP -50억원 규모)이 2Q18 턴어라운드에 성공(OPM 2.8%)한 후 3Q18 OPM 7.1% 수준으로 개선되며 사업다각화가 본격적으로 진행되고 있다는 점이 중요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 15,000원까지 높아졌다가 2018년10월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,250 | 13,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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