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[투데이리포트]인탑스, "18년 3분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 인탑스(049070)에 대해 "18년 3분기 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인탑스(049070)에 대해 "인탑스는 2015년에 제품 다각화(플라스틱 케이스에서 메탈로)와 생산 구조 효율화를 통해 과거(2014년 -32억원 영업손실 기록)의 부진에서 벗어났다. 이후 2016년부터 본격적으로 사업 다변화를 시도했다. 베트남 호치민에 가전 케이스 생산 법인을 설립했고, 차량용 부품 사출 기업 ‘미래’를 인수했다. 최근 그결실이 맺히고 있다. 전사 매출 내 휴대폰 부품 비중은 15년 90% → 19년 73%로 크게 낮아질 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "① 휴대폰 부품 사업부는 매분기 안정적인 수익성을 기록 중이다. 휴대폰 케이스 매출은 3분기에 고객사의 중저가(플라스틱 케이스) 스마트폰 비중이 상승함에 따라 동반 증가(2Q 1,128억원 → 3Q 1,542억원)했다. ② 가전 사업부는 지난 2Q18에 설립 이래 최초로 흑자전환에 성공했고, 3분기에도 흑자 기조가 이어졌다고 예상된다. ③ 차량용 부품 사출 사업부는 제품 다변화 및 생산 라인효율화 효과로 수익성 정상화(미드싱글%)에 성공했다고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,250 | 15,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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