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[투데이리포트]인탑스, "모바일에서 자동차,…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 인탑스(049070)에 대해 "모바일에서 자동차, 가전으로 사업영역 다각화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 인탑스(049070)에 대해 "동사는 사업영역 다각화로 성장성이 확대될 전망이다. 2016년 7월 지분 71% 인수한 자동차 부품업체(램프 및 커넥터 케이스류) 미래의 연결대상 편입으로 자동차 부품사업에 본격 진출(연간 800억원 ~ 1,000억원 규모)한다. 국내 공장의 효율성을 강화하기 위해 신규 아이템 생산(Paper program, 화장품 케이스류)이 2017년부터 본격화(연간 200억원 ~ 300억원 규모)될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2016년 4분기 실적은 매출액 1,852억원(+41.9% yoy, +24.6% qoq), 영업이익 114억원(+64.7% yoy, +23.2% qoq)을 전망한다. 이는 자동차부문(미래 인수) 신규 매출 150억원 규모, 가전부문 신규 매출 50억원 규모, 전방 고객사의 보급형 모델 판매 강화에 따른 수혜를 기대하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 순현금 1,262억원(3Q16 기준, 2016년 연말기준 1,067억원 추정), 투자부동산 750억원(합산 1,817억원, 시가총액의 102%)을 보유하고 있으며, 2017년 P/E 8.1배(EPS growth 10.5%), P/B 0.4배(ROE 5.6%), EV/EBITDA 0.9배로 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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