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[투데이리포트]대원미디어, "아날로그 IP회사에…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 아날로그 IP회사에서 디지털 IP회사로 NH투자증권에서 대원미디어(048910)에 대해 "대원미디어는 캐릭터 완구 유통, 닌텐도 등 콘솔 게임기 유통, 방송(대원방송) 등의 사업을 영위하는 기업으로 사업 초창기에는 만화 출판으로 성장해옴. 현재 관련 종이책 사업은 대원씨아이에서 담당하고 있음. 최근 웹툰 시장이 성장함에 따라 대원씨아이는 웹툰 작가 계약을 늘리고 카카오 지분투자를 받는 등 주요 플레이어로 부각됨. 투자 관련 750억원 밸류 인정 받음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "용산 부동산은 2009년 재평가 통해 200억원(장부가) 평가. 시가 반영 시약 2배 수준 예상. 본업 중 닌텐도 유통 수익성은 낮고, TCG(TradingCard Game) 및 라이선스 사업 부진하나 4분기부터 ‘조이드와일드’ 방영으로 상품 매출 통한 이익 개선 기대. 연결 자회사 대원방송은 VOD(주문형비디오) 사업 기반 이익률 양호"라고 밝혔다. 한편 "대원씨아이의 동종 기업인 디앤씨미디어의 2019년 당사 Target PER은 27배. 대원씨아이의 2019년 예상 순이익은 45억원이며, 보유 지분 가치 감안할 경우 현재 대원미디어 시총은 대원씨아이 만으로도 대부분 설명 가능"라고 전망했다. |
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