thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -4.45% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주주들의 손바뀜은 잦았지만 주가등락폭은 낮아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 11일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.32% 하락하면서 8,890원을 기록하고 있는 대원미디어는 지난 1개월간 10.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원미디어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원미디어의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -9.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원미디어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바이온	1위	4.5%	2위	-7.0%	2위	-1.5
대원미디어	2위	3.4%	1위	10.2%	1위	2.9
원익	3위	2.7%	3위	-9.7%	3위	-3.5
녹원씨엔아이	4위	2.3%	4위	-13.9%	4위	-6.0
제이씨현시스템	5위	2.1%	5위	-25.9%	5위	-12.3
코스닥	-	1.2%	-	-12.5%	-	-10.4
유통	-	1.5%	-	-14.0%	-	-9.3

관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -4.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업종은 4.45% 하락하고 있다.

녹원씨엔아이	8,510원 ▼490(-5.44%)	바이온	2,340원 ▼180(-7.14%)
원익	6,550원 ▼460(-6.56%)	제이씨현시스템	5,910원 ▼280(-4.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.53%로 업종평균 상회. PER은 17.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대원미디어	바이온	녹원씨엔아이	원익	제이씨현시스템
ROE	8.2	-15.9	6.7	11.4	20.5
PER	17.3	-	32.6	6.8	7.1
PBR	1.4	2.6	2.2	0.8	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,160주, 10,168주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 30,896주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 57,758주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 88,654주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜은 잦았지만 주가등락폭은 낮아 최근 한달간 대원미디어의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 그러나 저점대비 고점까지의 일평균 변동률은 0%로 거래회전율에 비해 주가변동은 미미했던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.3%를 보였으며 기관은 2.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.06%로 가장 높았고, 외국인이 10.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 10,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,830원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,830원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,830원대의 지지가능성과 10,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

대원미디어(주) 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
9월18일 :