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[투데이리포트]대원미디어, "닌텐도와 컨텐츠 실…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 대원미디어(048910)에 대해 "닌텐도와 컨텐츠 실적 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대원미디어(048910)에 대해 "동사의 1분기 연결 매출액은 2017년 12월부터 판매된 닌텐도스위치 실적이 반영되며 전년동기 대비 66.5% 증가하며 큰 폭 성장을 기록. 반면 1분기 연결 영업이익은 전년동기 대비 -20.2% 감소하였으나, 이는 2017년 1분기 반영된 ‘너의 이름은’ 출판 매출 호조에 따른 역기저효과 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사는 1분기 닌텐도 스위치 타이틀 12.6만개를 판매하며 타이틀 판매량 증가를 이어갔다. 이는 한글 지원 게임과 인기 게임 타이틀의 연이은 출시에 따른 것으로 출시 타이틀 증가는 지속적인 판매량 증가로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 닌텐도 스위치 뿐 아니라 동사의 컨텐츠 실적도 돋보이는 해가 될 것으로 기대. 하반기 100% 자회사 대원씨아이의 인기 웹툰 기반 드라마 ‘일단 뜨겁게 청소하라’가 JTBC에서 방영예정. 대원씨아이는 약 8,600권의 만화, 약 600권의 소설을 확보하고 있으며 160명에 달하는 작가 Pool을 보유 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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