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삼성전자 의존도가 높은 코아로직이 전략 변화에 민첩하게 대응하지 못해 당분간 힘든 시기를 거칠 것으로 보인다.

푸르덴셜투자증권은 1일 코아로직이 성장성을 확보하기 어려워졌다면서 투자의견을 중립으로 하향 조정하고 적정주가도 1만8000원으로 내렸다.

김운호 연구원은 "삼성전자 휴대폰 물량이 저가폰 중심으로 큰 폭 증가할 것으로 예상되지만 코아로직은 저가폰용 제품의 점유율이 낮기 때문에 매출액은 크게 증가하지 않을 전망"이라고 밝혔다.

김 연구원은 "코아로직이 부진한 매출을 극복하기 위해서 신제품 개발과 신규 거래처 확보를 모색중이지만 구체적으로 확정된 내용이 없기 때문에 올해 성장에 어려움이 예상된다"고 설명했다. 코아로직 매출에서 삼성전자가 차지하는 비중은 70% 이상이다.

코아로직은 내년 시장을 겨냥한 신제품 모바일칩(AP)을 하반기께 내놓을 계획이다. 그러나 이는 4분기 이후에나 실적에 반영될 것으로 예상된다.