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[투데이리포트]TPC, "불황을 비켜가는 조..."_한양
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| ◆ Report briefing 불황을 비켜가는 조용한 성장 한양증권은 TPC(048770)에 대해 "경기변동성이 커지고 있는 상황에서 전방산업이 다양하고 시장입지가 커져가고 있는 동사는 불황을 비켜가며 조용히 성장 중이다. 2012FY 기준 PER는 7.6X로 기계업종 평균인 9.5X에 비해 낮은 수준이라 좋은 투자대안이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2012FY는 매출액 863억원(+18.1% YoY) 영업이익 93억원(+12.0% YoY)을 예상하는데 전방산업의 다양화로 경기 민감도가 낮고 주력 제품인 공기압부품들은 소모품이므로 꾸준한 교체 수요가 있으며 주요 전방산업인 IT, 전자, 자동차분야의 내년 투자가 지속될 것으로 보이는 가운데 대기업 납품으로 안정적 매출처가 확보되어 실적 상승은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 5월까지 유보금 30억원을 들여 현재 부지에 공장을 증설하기로 결정하여 기공식을 마쳤고 준공 시 CAPA가 현재 1,000억원에서 1,500억원까지 확대된다. 증설로 CAPA 문제 해결, 최소비용 투자로 재무부담 완화, 공장 집중화로 고정비 부담 감소 등의 효과를 볼 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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