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[투데이리포트]SM C&C, "엔터테인먼트계의 다…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 SM C&C(048550)에 대해 "엔터테인먼트계의 다크호스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SM C&C(048550)에 대해 "Captive 시장의 성장 여력이 매우 큰 점과 엔터와 광고 사업의 시너지로 경쟁사 대비 높은 영업이익률이 달성 가능한 사업구조인 점을 고려하면 Valuation 프리미엄 부여가 타당하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "SK 텔레콤의 지분 참여와 동시에 Captive 광고 취급고가 ’16 년 4,806 억원에서 ‘18 년 6,657 억원으로 크게 늘어난다. 동기간 광고 사업 영업이익은 88 억원에서 142 억원으로 증가한다. SM C&C 에는 4Q17 부터 반영되었다. 매출 대비 60~70% 비중을 차지하는 광고 외주 제작비를 SM C&C 자체 영상 제작 사업팀이 일부 맡으며 영업이익률도 ‘16 년 7.1%에서 ’18 년 8.3%로 상승할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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