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[투데이리포트]한국항공우주, "T-X사업도 본격화..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "T-X사업도 본격화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "미국의 노후 훈련기(T-38)를 교체하는 T-X사업도 내년에는 본격화될 전망이다. 내년 중 제안서를 제출해 2017년에 기종선정 및 계약이 이루어질 예정이다. TX사업은 기본물량 350대(약 10조원)에 해병대 및 가상적기 등 미정부 추가물량 감안시 최대 1,000대(약 30조원), 미우방국 추가물량 고려시 약 2,000대에 이를 수도 있는 대형사업"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "언론들은 전일 KFX사업의 본계약이 오는 28일 체결될 예정이라고 보도하였다. 이에 따라 미국의 기술이전 및 인도네시아의 투자참여 여부 등에 따른 이슈로 지연된 동 사업이 지난 11월 인도네시아와의 가계약에 이어 최근 미국과도 기술이전에 대해 '큰 틀에서 합의'함에 따라 연내 본계약 체결이 유력해졌다"라고 밝혔다. 한편 "지난 20일 에어쇼 중이던 인니 공군소속 T-50 한대가 추락해 조종사들이 사망하는 안타까운 사고가 발생했다. 순수한 기체결함의 가능성은 높지 않을 것으로 판단되며 설령 기체결함이라 하더라도 보완할 수 있는 시간이 충분하고 이제 막 신기종을 개발 중인 경쟁사에 비해서는 유리하다는 것이 당사의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,500 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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