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[투데이리포트]한국항공우주, "기업가치 상승은 지..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "기업가치 상승은 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X 사업이 가시화되며 동사의 기업가치 상승으로 이어질 것으로 예상된다. 쟁점이 되었던 21개 기술이전에 대한 협의가 원만하게 진행되고 있고 우리나라 정부의 사업추진 의지가 강해 단기 내 KF-X 사업진행이 가능할 것으로 판단된다. KF-X 사업이 추진되면 4~5만명의 고용창출과 기술파급 등 막대한 경제적 이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "민수부문의 안정적인 이익성장과 군용기 양산매출 증가가 지속되며 안정적인 이익성장이 지속될 전망이다. 고수익을 창출해 내고 있는 민간항공기 기체 부품 매출 비중 증가가 지속될 것으로 예상된다. 민간항공기 기체 부품 매출 비중은 2분기 36%, 3분기 38%, 4분기에 40%까지 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기에는 미국 훈련기 350대를 교체하는 T-X 사업 입찰(10조원 규모)과 KUH(한국형헬기) 3차 양산 수주(1조5,000억원 규모)가 진행될 예정으로 추가적인 주가 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,500 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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