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[투데이리포트]한국항공우주, "T-X (T-50)..."BUY(INITIATION)_KB
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| KB증권은 30일 한국항공우주(047810)에 대해 "T-X (T-50), FA-50이 성장을 주도할 것"라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "T-X (미국의 차세대 훈련기) 사업은 한국항공우주 성장의 가장 큰 도약대가 될 것이다. T-X는 T-50이 개발 단계에서부터 가장 초점을 맞췄던 사업이라는 판단이다. 초도사업만 350대에 이를 것으로 보이는 T-X 사업은 향후 미 주방위군 경공격기로 확대될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현재 다소간의 잡음을 일으키고 있지만, KF-X사업은 한국항공우주의 중요한 성장동력이 될 것이다. 꼭 4대 핵심기술의 이전의 문제가 아니더라도 신형 항공기는 개발 초기에 미리 예상하기 어려운 이유로 공정이 지연되고, 비용이 증가할 가능성이 있다. 다만 KF-X 개발을 포함한 한국의 무기 국산화 노력은 한국항공우주에게 장기 성장의 토양이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "저유가로 인해 글로벌 항공사들의 실적은 개선되고 있고, capacity 확대에 관심을 보일 것이다. 그렇지만 항공사들은 구매비용이 저렴한 중고 항공기로 눈을 돌릴 것으로 예상하는데, 이 또한 저유가 때문이다. 세계 민항기의 발주량은 2014년 3,287대에서 2015년 1,669대로 감소할 것으로 예상한다. 민항기 발주가 다시 3,000대를 넘어서는 것은 2025년에야 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 116,067 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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