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[투데이리포트]한국항공우주, "T-X사업, 이제는..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "T-X사업, 이제는 가까운 미래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "T-X사업은 KAI의 운명을 완전히 바꿀 수도 있는 초대형 사업으로서 어떤 형태의 긍정적 뉴스도 주가에 큰 호재. 현재로선 록히드마틴-KAI 경쟁우위가 분명하다. 16년 하반기 입찰공고, 17년 사업자 선정 예정"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "KFX 사업을 제외해도 5조원 이상의 견조한 수주 실적을 거둘 전망. 수리온 3차수주, 완제기수출부문도 기대된다. 높은 수주잔고를 바탕으로 완제기수출, 군수, 기체부품이 모두 골고루 빠른 매출성장세을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "KFX, MRO외에도, 수리온 3차 수주, T-X사업등 굵직한 주가 재료가 다수 존재한다. 모멘텀이 하반기에 집중되어 상반기 주가는 횡보 가능성이 있으나 이는 오히려 매수기회가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 116,143 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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