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[투데이리포트]한국항공우주, "본질은 변한게 없다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 한국항공우주(047810)에 대해 "본질은 변한게 없다. 3Q 실적 호조!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "한국 공군 및 이라크, 필리핀 공군용 FA-50 전투기의 제조 과정이 안정적이다. 전력화와 수출 물량 증대에 따른 효율성 상승으로 높은 수익성이 시현되고 있다. 보잉社, 에어버스社 向 항공기 기체부품 라인의 수율이 향상되고 있다. 자동화 라인 및 반 자동화 라인의 램프 업으로 고수익성이 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "KF-X(한국형전투기개발사업)는 2020년 이후 미래 전장환경에 적합한 중형급 한국형전투기를 국산화하는 사업이다. 일부 기술이전이 불가한 항전장비와 체계통합 기술확보 계획이 현재까지 내부적으로 실행되고 있다. KF-X 사업 본질과 어긋난 기술이전 논란이 더 이상 지속될 이유가 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 항공 군수 부문은 국내시장 독점과 수출 본격화에 따라 지속적인 성장을 시현하고 있다. KF-X 사업 및 LAH·LCH 사업의 개발, 양산 주관업체로 30년간의 성장 기반을 다지고 있다. MRO, 우주항공, 무인기사업을 영위하고 있어 항공우주의 전분야를 선도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 114,667 | 143,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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