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[투데이리포트]한국항공우주, "태국 T-50 수출..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 18일 한국항공우주(047810)에 대해 "태국 T-50 수출, 해외시장 경쟁력 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "T-50의 경우 국내 및 해외시장에서 점점 트랙레코드가 늘어나고, 전세계에서 가장 많이 도입된 기종중 하나인 F-16과 유사성이 크다는 점이 핵심 경쟁력이 되고 있는 것으로 판단된다. 아울러 2015년 해외완제기 수주목표(1.1조원)도 이번 수주건을 통해 무난하게 달성할 수 있게 되었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "지난해 정부는 록히드마틴과 F-35 40대 도입계약을 체결하면서 17개 항목의 기술이전 약속을 받았으나, 이는 미정부에서의 수출승인을 전제로한 것이었다. 여전히 미국정부와의 협상이 진행중인 것으로 판단된다. 개발비의 20%를 투자할 예정인 인도네시아는 우리에게 없어서는 안되는 파트너이지만, 동시에 미국 수출승인에 장애요인이 되기도 한다는 딜레마도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "한국정부는 KFX우선협상대상자 선정 당시(15.3.30일) '미국에서 수출승인 받지 못하는 기술에 대해서는 제3국을 통한 기술지원'을 받는다는 입장을 제시했던 만큼 처음부터 기술이전 실패에 대한 대안도 일부 마련해둔 것으로 보이고, 이러한 대규모 국가 사업이 불과 몇 개월만에 진행여부가 번복된다는 것도 상식적으로 이해하기 어려운 만큼 아직 사업취소를 우려할 정도는 아니라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,000 | 143,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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