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[투데이리포트]한국항공우주, "T-50계열 항공기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 한국항공우주(047810)에 대해 "T-50계열 항공기는 글로벌 스탠다드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "T-50 계열 항공기의 경쟁력이 재조명되고 있고 미국 T-X 사업에 청신호가 켜졌다. 이번 T-50 전술입문훈련기 4대의 태국 수출은 동급 최강인 고등훈련기 시장의 대명사 이탈리아 M-346, 전통적 원조격인 러시아 YAK-130 그리고 떠오르는 샛별 중국 L-15의 도전을 이겨내고 얻은 결실이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "약 30년간의 장기적인 물량 확보를 통해 양적 성장을 기할 전망이다. 3차 차세대 전투기사업(F-X), 대형공격헬기(AH-X), 고고도무인정찰기(HUAV) 등 대형 군수 도입사업이 본격화될 경우 절충교역 카운터파트(Off-set contract Counterpart)로써 기술이전, 부품수출 등의 수혜를 직접적으로 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 4분기에 보잉社와 에어버스社의 민항기 기체 구조물 1.5~2조원, 터키向 KT-1 후속 수출 1500억원의 수주 가능성은 높은 것으로 판단된다. 대형 항공관련 군수사업이 본격화될 예정이기 때문에 대규모 수주가 이어질 전망이다. 한국의 항공산업을 총괄하고 있는 同社에 수혜가 집중될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,000 | 143,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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