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[투데이리포트]한국항공우주, "국내 유일의 항공기..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 14일 한국항공우주(047810)에 대해 "국내 유일의 항공기 체계 종합 업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "밸류에이션 논란은 지속되겠지만 국내 항공산업의 특수성, 항공산업의 안정적인 장기 현금흐름, 우주항공과 드론, MRO 등 추가적 성장동력 등을 감안하면 고PER가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2Q15말 전세계 민항기 수주잔고는 1.1조달러로 2년 전에 비해 +27.6% 증가했으며 보잉과 에어버스의 민항기 시장 점유율은 89.9%로 2년 전 79.0%에서 급증. 동사는 기체 부품에서 10년 이상의 납품경험을가진 국내 대표업체로 기종 확대, 부품 포트폴리오 확대, 모듈 제작 등의 다양한 수혜를 받을 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 신규수주는 10조원이 예상되며 KF-X 체계개발 수주가 완료된 내년부터는 신규수주가 감소하겠지만 매출액 이상은 지속되어 수주잔고는 감소하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,000 | 143,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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