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[투데이리포트]한국항공우주, "2015년, 성장의..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 한국항공우주(047810)에 대해 "2015년, 성장의 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈, 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 45.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 2015년 연간수주금액 기준 사상 최대실적을 달성할 것으로 예상된다. 글로벌 민간항공기 수요 증가에 따라 기체부품 수출도 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상된다. 글로벌 완제기 제작 업체들의 수주잔고가 9년치에 달하면서 기체부품 수출도 안정적인 성장과 이익을 창출할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "군용기 사업의 경우, 개발기간 5~ 10년, 양산까지 15년 동안 장기에 걸쳐 매출이 발생하고 기체부품 사업 역시 장기 물량이 확보된 상황으로 장기 이익창출 가시성이 매우 높다. 민수항공기 시장의 완제기 업체들 수주잔량이 9년에 달하고 있어 기체부품 수출 지속성장 가능. 아울러, 항공기 정비유지보수 사업 확대로 추가적인 이익이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "우선협상대상자로 선정된 KF-X 사업 계약에 따른 향후 이익성장 기대감 고려 시 주가는 추가상승 여력 갖고 있다고 판단. 다만, 동 프로젝트 수주 이후 상대적 수주 모멘텀 약화로 주가 상승탄력은 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,769 | 143,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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