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[투데이리포트]한국항공우주, "놀라운 성장성, 하..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "놀라운 성장성, 하반기도 기대감 Up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "당초 예상했던 수준을 훨씬 뛰어넘는 고도 성장을 지속하고 있다. 최근의 주가 상승은 높은 성장 기대감에 대한 정당한 반영으로서 매수관점을 이어가야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15.3Q는 매출액 7,484억원(yoy 44.6%), 영업이익 767억원(yoy 93.7%), OPM 10.2%(yoy +2.5%p)으로 성장세를 이어갈 전망이다. 군수부문은 FA-50 후속(‘13 수주), KUH 2차(‘13 수주), LAH개발사업 본격화되며 상반기 매출부진 만회, 완제기수출부문은 T-50이라크 및 필리핀의 생산량 증대 지속. 두 사업은 15~16년이 매출 peak"라고 밝혔다. 한편 "환율/생산성개선 등으로 기대 이상의 높은 수익성을 시현함에 따라, 연간 OPM을 8.2%→10.1%(15), 8.5%→10%(16)로 상향하고, 15년, 16년 영업이익도 각각 21%, 18.8% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 104,600 | 134,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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