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[투데이리포트]한국항공우주, "고공비행..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "고공비행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "1분기 영업이익이 우리의 추정치와 컨센서스를 크게 상회했다. 영업이익은 전년대비 96.9% 늘었는데, 작년에 인식했던 FA-50 관세 관련 일회성 비용 131억원을 제거해도 35% 증가했다. 내수/완제기 수출용 FA-50 양산이 본격적으로 진행되면서 생산 효율성이 제고됐고, 매출액이 전년대비 23.5% 증가하면서 고정비 부담도 줄었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "예상보다 빠른 실적 개선세를 감안해 2015-2018년 EPS를 약 10% 상향조정했다. 컨센서스를 상회하는 실적을 발표하면서 산업재 내 실적 안정성이 가장 높은 회사임을 다시 한번 확인시켜줬다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 LAH/LCH체계개발(0.6조원, 우선협상대상자)과 3분기 KF-X(6.4조원, 우선협상대상자)체계개발 수주까지 감안 시 약 7.6조원의 수주를 확보했기 때문에 연간 목표 10.3조원 달성에는 큰 무리가 없다. 향후에도 안정적으로 매출액과 영업이익이 늘어날 전망이다. 2018년까지는 평균 EPS 증가율이 34%에 달해 이익 증가에 맞춰 주가도 안정적으로 우상향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 65,730 | 80,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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