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[투데이리포트]한국항공우주, "좋다카이(KAI)..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "좋다카이(KAI)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 지난 3/30일 KF-X사업의 우선협상대상자로 선정. 본 사업에 대한 즉각적인 기업가치 반영은 어렵지만, 장기 성장동력 확보는 긍정적인 상황. KF-X사업의 우선협상대상자 선정으로 국내 군수사업자로써의 확고한 지위 확보했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "글로벌 항공산업 호조에 따라 글로벌 1위 업체들(Lockheed Martin, Airbus, Boeing)의 주가는 신고가를 경신 중. 상위업체 대비 Valuation 논란이 있을 수 있으나, KF-X사업 본계약 체결 시 수주잔고 증가, 성장성이 높다는 점을 감안하면 현재의 高 Multiple은 설명 가능"라고 밝혔다. 한편 "올해 수주 가인던스 10조원 달성은 무난할 전망. 2015년 실적은 매출 2.9조원(YoY +24.9%), 영업이익 2,181억원(YoY +35.3%), 순이익 1,476억원(YoY +32.9%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 62,430 | 80,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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