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[투데이리포트]한국항공우주, "어느새 중심이 되다..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "어느새 중심이 되다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "고도성장국면이 장기간 지속될 것이란 점이 핵심 투자포인트. 10~14년 연평균 16%의 매출성장은 시작일 뿐, 14~20년에도 연평균 21%의 성장세 이어갈 전망. 군의 항공기 교체프로그램, MRO 사업시작(이상 국내), FA50/T50의 해외수주증가, 세계 민항기시장의 성장(이상 해외)이 성장 견인차"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15~16년만 좁혀 보자면, 15년은 KFX 우선협상자 선정 이후에도, LAH 사업 본계약(6,000억원), MRO 사업자 선정(15.2H~16년)등이 주가모멘텀이 될 전망. 올해는 매출성장율 29.6%, 영업이익성장율 45.9%로 특히 높은 이익성장세가 기대되는데, 매분기 강한성장세를 확인할 수 있다는 점이 주가에는 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "16년은 KUH 3차 수주(3.3조원), 미국 고등훈련기 사업자 선정 가능성이 있다. 현실화될 경우 주가는 또 한번의 계단식 상승을 만들어낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 61,922 | 80,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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