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[투데이리포트]한국항공우주, "연료 주입 완료..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 1일 한국항공우주(047810)에 대해 "연료 주입 완료"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "최근 8.7조원(KAI 수주 6.4조원 예상) 규모의 KF-X(한국형 전투기 개발) 체계개발 프로젝트에서 우선협상대상자로 선정됐다. 계약 체결 시 10년간 개발을 진행하고, 막바지에 약 10조원의 양산 수주가 이어질 것이다. KF-X를 통해 훈련기 제작업체에서 전투기 제작업체로 발돋움하고, 장기 성장의 기반을 닦을 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 산업재 중 실적의 성장성과 안정성이 가장 높은 종목이다. 유가, 환율 등 대외 변수로 인한 주가/실적 변동성이 적어 산업재 내 최고의 경기 방어주 이기도 하다. 동사의 주요 고객은 국내외 정부, 글로벌 민항기 제조사인 보잉과 에어버스 등으로 신뢰도가 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 매출액은 3조 110억원이다. 전 부문에서 고른 매출 증가가 예상된다. 특히, 국내외 FA-50 전투기 공급 및 KUH 수리온 양산 물량 매출이 이뤄질 것이다. 올해 예상 수주액은 10조원이다. 기체부품 부문에서는 작년 1.6조원에 이어 올해에도 1.8조원의 수주가 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 60,614 | 80,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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