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[투데이리포트]한국항공우주, "KF-X 사업으로 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 31일 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X 사업으로 대도약 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X 체계 개발사업은 2015년부터 10년 6개월 동안 KF-X 체계개발을 실시한다. 전투기 모형의 체계인 KF-X Block1 4대의 시제기를 6~7년내 제조한 후 3~4년간 비행실험을 통해 완성도를 높여갈 것으로 보인다. 동시에 항공전자와 무장 통합의 KF-X Block2로 개선하여 전투기로써의 능력을 완비할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3차 F-X 절충교역으로 부족기술 확보가 관건이다. 한국 정부는 KF-X 사업의 해외 기술협력업체(TAC)인 미 록히드마틴사와 17개 분야 21개 기술이전에 대해 합의각서를 체결한 상태이다. 스텔스 관련 기술(도료 등), ASEA 레이더 기술, 무장 인티그레이션 기술, 전자광학추적장치(EOTS) 등 가장 핵심적인 기술 이전을 위한 추가적인 협상이 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 한국형전투기(KF-X) 체계개발업체로 선정되어 향후 30년간 성장기반 확보, FA-50 전투기 국내외 공급과 KUH 수리온 양산 수율 상승으로 양적ㆍ질적 성장 지속, 글로벌 민항기의 폭발적 수요는 항공기기체 부품의 Tier-1 업체로 성장한 KAI에 수혜 집중, MRO, PBL 사업 본격화로 수익 다변화 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 59,050 | 80,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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