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[투데이리포트]한국항공우주, "2015년 동사의 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "2015년 동사의 신규 수주와 실적은 사상 최대치 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. NH투자증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 25.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사 목표주가를 상향하는 것은 KF-X(차세대 한국형 전투기), 미국 훈련기, 기체부품 등 향후 신규수주 증가세 지속, 기체부품 및 MRO 사업 확대에 따른 수익성 개선 등 실적 상향이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2조 9,054억원(+28.2% y-y), 2,230억원(+40.5% y-y, 영업이익률 7.7%)으로 전망된다. 높은 수주잔고(12조원)를 바탕으로 본격적인 매출 인식에 따른 실적 호조가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년, 2017년 신규 수주도 기존 추정치 대비 각각 17.6%, 47.2% 상향 조정하는데, 이는 KF-X(한국형 전투기 연구개발)가 단발에서 쌍발로 변경되면서 기존 예상 대비 79% 증가한 6.8조원의 사업 규모, 민항기 수요 확대에 따른 동사 기체부품 수주 증가, 국내외 MRO(기업소모성자재 Maintenance 유지, Repair 보수, Operation 운영) 사업 확대 등을 반영했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,300 | 62,000 | 48,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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