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[투데이리포트]한국항공우주, "기다렸던 2015년..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 한국항공우주(047810)에 대해 "기다렸던 2015년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,800원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 본격적인 실적 개선은 2015년부터 시작될 것으로 전망하는데, 이는 내년 상반기 내 KF-X 사업 수주, LAH 체계개발사업 등의 굵직한 수주가 집중되어 있기 때문 "라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 국내 유일한 종합 체계개발 업체로서, 입찰을 통해 내년 상반기중 약 5조원에 달하는 KF-X 관련 신규 수주를 확보할 수 있을 전망. 또한 내년으로 이연된 LAH 체계개발사업, 완제기 수출 사업 등의 수주 본격화로 동사의 2015년 수주액은 사상 최대 규모인 약 8.7조원에 달할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 6,458억원(+24.8%QoQ, -7.4%YoY), 영업이익 445억원(+12.4%QoQ, -11.9%YoY) 수준을 시현할 전망. 2014년 연간 실적은 매출액 2.26조원(+12.3%YoY), 영업이익 1,589억원(+27.6%YoY) 수준으로, 2014년 예정되어 있던 신규 수주가 2015년으로 지연되며 실적 개선 폭은 내년이 월등히 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,467 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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