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[투데이리포트]한국항공우주, "올해보다 내년 수주..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 한국항공우주(047810)에 대해 "올해보다 내년 수주가 더 기대되는 한국항공우주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2015년에도 신규 수주 모멘텀은 지속될 전망. KFX 개발비용 3.8조원(실제 6조원 예상)을 포함해서 완제기 수출 1조원, 기체부품 2조원, LAH(소형무장헬기) 0.5조원 등 약 7.2조원(+99.1% y-y)의 신규 수주가 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 매출액은 6,468억원(-7.2% y-y, +25.0% q-q), 영업이익은 442억원(-13.6% y-y, +11.8% q-q, 영업이익률 6.8%)으로 추정된다. 전분기 대비 양호한 실적은 계절적 성수기, 군수 및 완제기 수출(이라크, 필리핀) 부문의 본격적인 매출 인식에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 영업이익 성장은 지속되며, 매출액과 영업이익은 각각 2조 8,342억원(+25.1% y-y), 2,181억원(+37.4% y-y, 영업이익률 7.7%)을 기록할 것으로 예상된다. 이는 동사의 높은 수주잔고(11조원)를 바탕으로 FA-50, KUH 헬리콥터 등의 매출 인식 증가에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,467 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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