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[투데이리포트]한국항공우주, "KF-X 입찰공고로..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X 입찰공고로 KF-X 사업 진행 관련 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X 체계개발사업에 동사가 선정될 가능성이 높은 것으로 판단된다. 동사가 선정되면, 동사가 인식할 사업기간 동안의 누적 매출액은 예산의 70~80%인 6.0~6.9조원일 것으로 추정된다. 수주잔액도 기존의 12조원에서 18조원으로 증가하여 주가 상승에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "체계개발사업이 완료되어 양산을 한다면, 양산 기간 동안의 누적 매출액은 10조원일 전망이다. 한국 공군의 수요가 120대로 추정되고, 수출도 가능할 것이며, 대당 가격은 800억원일 것으로 추정되기 때문이다. MRO를 고려하면 매출액은 더 증가할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 LCH 사업 계약 체결 가능성도 있어, 수주잔액 증가로 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,467 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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