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[투데이리포트]한국항공우주, "3분기 영업이익은 ..."매수_우리
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| 우리증권은 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "3분기 영업이익은 대체로 무난한 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,174억원(+12.4% y-y), 396억원(+1.5% y-y, 영업이익률 7.7%)을 기록했다. 영업이익은 기존 예상치 대비 소폭 하회하였으나 대체로 무난한 수준. 영업이익은 지난해 대비 평균환율 차이에 따른 기체부품부문에서 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기말 기준 신규수주는 2조 500억원으로 목표치 대비 27% 수준. 4분기에는 한국형 차세대 전투기(KFX) 연구개발 수주(3조원 내외)건이 가장 중요한 상황. 동사의 수주잔고는 11.7조원으로 지난해 매출액대비 5년치 물량를 확보했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 신규수주는 7.4조원(+22.5% y-y)으로 전망된다. KFX 차세대 전투기 개발(2.5조원), LAH 공격형 헬기(0.6조원) 기체부품 등이 기대된다. 최근 4년간 평균 수주금액이 2.9조원인 점을 고려하면 올해 신규수주는 2배 내외로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,829 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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