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[투데이리포트]한국항공우주, "품질 향상으로 Bo..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 15일 한국항공우주(047810)에 대해 "품질 향상으로 Boeing과 Airbus의 구조적 outsourcing 증가로, 민항기 부품 이익 장기 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 민항기 부문 이익은 Boeing과 Airbus 부품 기업으로서, 장기 증가가 전망되는데, 이는 Boeing과 Airbus 관련 부품사들의 매출액과 영업이익이 Boeing과 Airbus 수주 잔액 증가로 장기 증가하고 있으며, 주가들도 상승하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "Airbus 기체 outsourcing 비중은, 1984년 A320에서는 34%였지만, 2006년 A350에서는 50%로 높아졌다. Boeing의 국가별 outsourcing 비중도, 727 기종 부품들은 모두 미국에서 조달했지만, 787 기종 부품들은 일본, 이탈리아 등 해외 비중이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "outsourcing 증가 이유는 해외 부품사들의 가격 대비 품질 향상으로 인한 supply chain 다변화 때문. 한국 기업들의 참여율은 아직 매우 낮지만, 일본 기업들의 사례들처럼, 향후 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,600 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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