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[투데이리포트]한국항공우주, "KAI 3분기 실적..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 한국항공우주(047810)에 대해 "KAI 3분기 실적도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 14.4% 증가한 5255억원, 영업이익은 1.3% 증가한 388억원으로 추정된다. 실적 호조 요인은 수출용 FA-50 경공격기의 양산에 따른 수율 상승, 육군 전력화용 한국형기동헬기의 안정적 제조 그리고 민항기 기체부품 부문의 고마진 유지 때문으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "대규모 신규 수주 가능성이 매우 높다. 항공분야 군수사업 계획과 수주여건을 감안할 경우 향후 1년 이내 7조원의 신규수주가 가능할 전망이다. 4분기내 LAH(소형무장헬기) 체계개발비 6천억원, 터키向 KT-1의 후속 수출 1500억원, 민항기 기체부품 0.7조원 등을 수주할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "항공우주산업의 리더 역할을 담당할 KAI에 대해 적극적인 매수 전략이 필요한 시점이다. 항공우주산업은 향후 20년간 대한민국 제조업의 최후 보루로 작용할 것으로 예상된다. 국내 타 제조업과는 달리 매년 15~20% 수준의 양적 성장을 구현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,600 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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