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[투데이리포트]한국항공우주, "기체부품 수주 확대..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 한국항공우주(047810)에 대해 "기체부품 수주 확대에 따른 영업이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 기체부품 영업이익률은 과거 3년간 12% 내외로 가장 수익성이 좋다. 지난해 영업이익률이 9.7%로 낮아진 이유는 설비 투자로 인한 일시적인 비용 증가에 기인한다. 지난해 에어버스 전용공장 완공에 따른 실적 개선을 감안하면 향후 3년간 영업이익률은 13% 내외로 높은 수준을 유지할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재 동사의 수주잔고는 12조원 내외. 이중 기체부품이 차지하는 비중은 64%(7.7조원)으로 가장 높다. 중국 등 아시아지역 민항기 수요가 확대된다는 점을 감안하면 기체부품 수주는 점차 확대될 전망. 특히 동사는 보잉, 에어버스 등 글로벌 항공기업체로부터 1차 밴더로서 기술력을 인정받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "항공산업 전문 조사기관인 Forecast International에 따르면, 2032년까지 항공산업의 민수 부문은 연평균 6.1% 성장할 것으로 전망. 민수는 대형기, 중소형기 등 전기종에서 고른 성장세가 예상된다. 과거 선진국 중심에서 중국 등 아시아 태평양 지역으로 확대된다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 47,200 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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