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[투데이리포트]한국항공우주, "민수시장의 확대로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 한국항공우주(047810)에 대해 "민수시장의 확대로 한국항공우주의 매력 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 경우에는 A350XWB의 Wing Rib의 설계부터 제작, 납품을 담당하며 A350XWB 항공기 Wing Rib을 납품하는 Tier 1 밴더로 선정되었으며 보잉의 B787의 경우는 Tier 1밴더인 가와사키를 통해 Tier2로 참여하고 있다. 이외에도 A320,B777 등 다양한 모델의 구조물을 납품하며 경쟁력을 키워가고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현재 매출액의 60% 이상을 차지하는 군수비중은 2020년 40%대로 하락하고 가파른 외형성장에도 불구하고 수익성이 높은 민수사업 비중의 기여도 증가에 따라 영업이익률도 점진적으로 상승할 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "정부에서 진행하는 MRO 클러스터 조성산업 프로젝트의 주축 업체로 참여하여 장기적으로 완제기의 개발, 제작, 납품부터 유지보수까지 가능한 종합 항공업체로 거듭날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,200 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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