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[투데이리포트]한국항공우주, "보잉사 기체부품 수..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 한국항공우주(047810)에 대해 "보잉사 기체부품 수주, 한 단계 성장 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 2014년 8월 28일 일본 후지중공업(FHI)과 2943억원 규모의 B787 Sec.11 공급 본계약을 체결했다. 이번 계약은 2005년 3월 최초 계약 이후 추가적인 증산 조치이다. KAI의 높은 기술력을 간접적으로 알 수 있는 방증이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "150석급 항공기인 B737과 A320 계열의 단일통로기(Single-Aisle Aircraft) 성장이 약진할 것으로 전망했다. B787, 747~8, A350, A380 등 고효율 차세대 항공기 개발과 아시아 등 신흥경제권의 항공수요 급증으로 항공기 시장이 폭발적으로 성장할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 사천 1공장 내 보잉 존(Boing Zone) 구역이 있으나 연이은 기체 부품 수주로 생산능력 확대를 준비해야 한다. 기존 에어버스 전용공장의 본격적 양산과 함께 신규 보잉 전용공장 설립을 통해 KAI의 양적 질적 성장이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,200 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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