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[투데이리포트]한국항공우주, "예상보다 더 강한 ..."STRONG BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "예상보다 더 강한 실적"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우, 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2Q14 실적을 통해, 동사의 실적 우상향에 대해 가지는 막연한 불안감은 해소된 것으로 판단된다. 그 만큼 당사는 동사의 성장성은 국내 기계업체 중 몇 안되는 수준으로 높다고 판단한다. 또한 이번 한국형전투기 개발사업의 추진방식 확정으로, 동사의 불확실성이 크게 해소되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "합동참모본부는 한국형전투기사업을 쌍발형으로 확정지으며, 2014년 한국항공우주 신규수주에 확신을 더해줬다. 2014년 신규수주 중에서 한국형전투기사업이 차지하는 비중이 약 50% 수준이었기 때문에, 2014년 신규수주 달성여부는 한국형전투기사업에 달려있다 말하는 것도 과언이 아니었기 때문이다. 즉, 2014년 신규수주 목표(7.7조원)을 달성할 가능성은 몹시 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 수주모멘텀은 아직 종료되지 않았다. KT-1(터키), 기체부품 등 하반기 수주가 기대되는 현 시점에서 양호한 실적은 수주모멘텀의 역할을 더욱 강화시킬 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 48,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 48,160 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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