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[투데이리포트]한국항공우주, "실적도 좋고 하반기..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "실적도 좋고 하반기 수주도 좋고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "KFX 개발 수주를 올해 말에 받느냐 내년 초에 받느냐에 따라 차이는 있지만 KFX 수주를 제외하고도 약 2조의 추가 수주가 예상되어 하반기 수주모멘텀이 클 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 주가를 부양한 KFX, LAH/LCH사업은 각각 개발기간만 10년, 5년정도 소요되는 대형 프로젝트. 개발사업을 수주를 하게 되면 향후 10~20년간 양산과 유지보수까지 동사가 전담하는 구조로 예를 들어 LAH/LCH가 2018년(양산시점)까지 매출에 반영하는 금액은 600십억원이지만 15조이상의 수주잔고 보유효과를 가진 것이나 다름없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 특별한 사업구조를 감안하면 적어도 향후 5~6년뒤의 매출 성장을 감안하여 Valuation을 하는 것이 정당하다. 이를 감안 시, 2020년 당사 추정 EPS기준으로 현재가격은 8.2배로 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 47,260 | 50,500 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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