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[투데이리포트]한국항공우주, "KF-X 엔진형상 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X 엔진형상 결정으로 KAI 독점적 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,500원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "한국항공우주(KAI) 입장에서 가장 큰 성장동력인 한국형전투기사업(KF-X)이 구체화되고 있다. 적극적인 매수 전략이 필요한 시점으로 판단된다. 대한민국 항공산업을 주도하고 있고 KF-X 사업의 체계개발 및 양산업체로 유력시 되는 KAI에 대해 매수 투자의견과 50,500원의 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "합참이 한국형전투기사업(KF-X)의 모델을 C-103으로 결정함에 따라 다음달 개최되는 방위사업추진위원회(방추위)에서 최종 확정될 전망이다. 체계개발 시기는 2015년부터 2024년까지 진행되고 2025년부터 공군에 전력화될 계획"라고 밝혔다. 한편 "KAI는 KF-X의 체계개발, 양산 그리고 MRO업체로 선정될 가능성이 매우 높아 독점적 수혜를 누릴 전망이다. KF-X 엔진형상 결정에 따라 동사의 역할과 성장성이 주목받을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 46,460 | 50,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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