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[투데이리포트]한국항공우주, "항공산업에 배팅하라..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 한국항공우주(047810)에 대해 "항공산업에 배팅하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,500원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "항공분야 군수사업 계획과 수주여건을 감안할 경우 향후 1년 이내 7조원의 신규수주가 가능할 전망이다. 동사는 금년 하반기에 LAH(소형무장헬기) 체계개발 6천억원, KT-1 기본훈련기의 터키向 후속 수출 1500억원, Boeing社와 Airbus社로부터 민항기 기체부품 1.0조원 등을 수주할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "8월말 방추위에서 확정된 작전요구성능(ROC)를 바탕으로 쌍발기 전투기로 최종 확정될 전망이다. 동사는 체계개발업체로 선정될 가능성이 높다. 2014년 하반기~2015년 상반기에 5조원 규모의 한국형전투기사업 체계개발 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 31.7% 증가한 6028억원, 영업이익은 119.1% 급증한 452억원으로 추정된다. 실적 호조 배경은 ‘이라크, 필리핀 向 FA-50 경공격기의 매출 인식 개시, 한국형기동헬기 부문의 양산 수율 향상 그리고 민항기 기체부품 부문의 마진 개선’ 때문으로 해석된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,825 | 50,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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