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[투데이리포트]한국항공우주, "좋은 회사를 다시 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 한국항공우주(047810)에 대해 "좋은 회사를 다시 살 수 있는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "최근 언론보도를 통해 불거졌던 전투기 형상(단발 혹은 쌍발 엔진 탑재)에 관한 최종 결정은 빠른 시일 내에 결론이 날 것으로 예상된다. 따라서, 최종 형상에 따라 동사의 수주 금액은 다소 차이가 있을 수 있으나 시장의 우려와 달리 KFX 개발 사업은 예정대로 진행될 것으로 판단. 따라서 최근 주가 조정은 오히려 재매수의 좋은 기회로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 6,023억원(+31.6% y-y), 437억원(+111.7% y-y)으로 추정된다. 영업이익이 양호한 것은 FA-50, KUH 헬리콥터, 이라크 완제기 수출, B787 기체부품 등의 매출인식 본격화에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "T-X(미국 고등훈련기 수출) 사업의 순조로운 진행, LAH/LCH(소형헬기) 사업자 선정 등 향후 악재보다는 호재가 더 많을 것으로 기대된다. 특히, 동사는 단기적인 이슈보다 장기적인 성장성이 더욱 부각될 것으로 전망되기 때문에 향후 주가에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,260 | 50,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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