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[투데이리포트]한국항공우주, "KF-X사업 집!중..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X사업 집!중!탐!구!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "당사는 프로젝트가 내년으로 지연된다고 하여도 연초에는 반드시 개발에 착수를 해야한다고 보고있어 단기적으로 올해 수주목표 달성이 차질이 생길 뿐 장기적으로 한국항공우주의 외형성장에 미치는 영향은 크지 않기 때문에 주가에 부정적 영향은 제한적이라고 보고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "KF-X 전투기가 2023년부터 계획대로 투입된다는 것을 감안한 상황에서도 2025년 한국공군의 항공전력은 국방부가 국방수호로 제시한 전투기 최적대수 500대에 크게 못미치는 400대가 예상되기 때문에 KF-X사업이 무산 가능성이 거의 없는 상태에서 더 이상 프로젝트를 미룰 수가 없다"라고 밝혔다. 한편 "쌍발기를 지지하는 공군의 경우에는 전투기의 기동성, 안정성. 단발기를 지지하는 국회와 기획재정부는 개발예산 및 소요기간, 수출가능성에 초점을 두고있다. 2013년에 시행된 KISTEP(한국과학기술기획평가원)의 사업타당성 조사에 근거하여 개발비 규모와 향후 수출가능성등의 사업경제성을 고려하여 단발기 기체형태가 지지가 높아지고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,260 | 50,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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