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[투데이리포트]한국항공우주, "한국형전투기사업, ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "한국형전투기사업, 관심 가져야하나 지나친 우려는 기우"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "한국형전투기사업은 단발/쌍발 관련 논란 뿐 아니라 직접개발 관련한 잡음들이 꾸준히 발생하고 있다. 그만큼 한국 공군의 주요 전투기도입사업인 것이 분명하며, 대규모 예산이 투입되어야 하기 때문에, 시작단계에서부터 관심이 집중될 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이번 이벤트는 이미 5/20 방위사업청에서 연내 체계개발 착수할 것으로 보도자료를 냈음에도 불구하고 수주 불확실성 관련한 지나친 우려감이 매도로 연결되었다 판단된다. 즉, 한국항공우주의 매수 의견 유지에 전혀 영향없는 해프닝이다"라고 밝혔다. 한편 "B777, A320 등 주요 항공기 부품관련 수주의 진행여부가 단기 주가의 향방을 다시 회복으로 가져갈 근거가 될 것으로 전망한다. 또한 당사는 2Q14 실적이 좋을 것으로 전망하고 있기 때문에, 단기 주가는 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,260 | 50,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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