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[투데이리포트]한국항공우주, "비약적인 실적 개선..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 한국항공우주(047810)에 대해 "비약적인 실적 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,500원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,500원은 직전에 발표된 목표가 43,500원 대비 16.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "Boeing社, Airbus社에 공급하는 기체 부품의 고수익성이 지속되고 있는 상황에서 민항기 시장의 폭발적인 성장 가능성이 있다. FA-50 경공격기 수출 증가에 따른 실적 개선과 MRO, PBL 사업 영역이 확대될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "공군 및 육군(항공작전사령부) 주도의 대규모 군수사업 진행에 따라 동사에게 수혜가 집중될 전망이다. 실적 개선은 각 사업부문의 안정화, 효율성 향상, 수주 지속에 따른 양적 확대에 따른 결과이다. 양호한 현금흐름 추이와 수익성 개선 흐름은 신규 사업을 진행할 수 있는 동력으로 작용될 전망"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 수익성이 높은 이라크, 필리핀 向 FA-50 경공격기 매출이 본격적으로 인식되기 때문에 2분기 실적 개선 가능성이 높다. 동사의 2분기 매출액은 전년 대비 40.9% 증가한 5,665억원, 영업이익은 84.4% 급증한 381억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,500원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,260 | 50,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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