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[투데이리포트]한국항공우주, "기존 제조업 Val..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 24일 한국항공우주(047810)에 대해 "기존 제조업 Valuation의 틀을 깨야한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 현재 주가는 이미 회사에서 제시한 장기성장 기대감을 상당부분 반영하고 있으나 올해 FX사업 기체가 최종 확정되어 KFX 개발 기체선정이 마무리되면 추가 반등 여지가 있어 이 경우 목표주가가 상향될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "아직 민간 MRO 사업에 대한 진행방향이 구체화되지 않았지만 동사는 적합한 사업장으로 청주공항을 검토하고 있으며 일본업체와의 JV설립도 고려하고있다. 빠르면 내년부터 구체화될 것으로 예상된다. 주요 해외 MRO 업체들의 OPM이 7%~10%인 것을 감안하면 동사의 MRO사업 진출은 기체부품사업과 함께 이익변동성이 높은 군수부분의 리스크를 완화시켜 주며 수익성 증대에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적은 기체부품관련 설비확장 및 KFX사업 관련 인력 증가로 영업이익이 부진하였지만 2014년부터 기체부품, 수리온 2차양산, 완제기 수출 매출인식 효과 등으로 향후 3년간 연간 평균 20%이상의 매출 성장율을 보이면서 영업이익률이 점진적으로 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,900 | 45,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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