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[투데이리포트]한국항공우주, "2014년은 실적으..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "2014년은 실적으로 보답하는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 높은 수주잔고를 바탕으로 2014년 본격적인 외형 성장 및 수익성 개선, 신규수주 모멘텀 지속 등 감안 시 주가상승 여력 여전히 가장 높은 기계업체로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 영업이익이 양호한 이유는 FA-50, KUH 헬리콥터 등의 매출인식 지속에 기인한다. 올해 상반기 영업이익률은 전년대비 2.4%p 개선된 6.4%로 추정. 하반기 영업이익률도 7.9%로 본격적인 영업실적 개선에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "일본의 무기수출 개정안은 최근 주가하락의 가장 큰 요인으로 작용. 다만 동사는 일본과 항공기 부문에서 직접적인 경쟁을 하고 있지 않으며, 오히려 기체부품에서는 일본을 대체하고 있어 우려는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,625 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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