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[투데이리포트]한국항공우주, "국내 항공업계의 한..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 31일 한국항공우주(047810)에 대해 "국내 항공업계의 한계를 넘어서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,500원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,500원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 14.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 전년대비 14.1% 증가한 2.3조원, 영업이익은 23.4% 급증한 1,537억원으로 예상된다. 민항기 및 헬기 기체부품, T-50 고등훈련기, FA-50 경공격기 그리고 한국형기동헬기(KUH 수리온) 부문의 양산 라인이 안정화되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2014년 3월 현재 1조 4,543억원을 신규 수주한 상황에서 하반기에 KF-X(한국형전투기사업) 체계개발 3조 8천억원, LAH(소형무장헬기) 체계개발 6천억원, KT-1 기본훈련기 터키向 후속 수출 1500억원 그리고 Boeing社와 Airbus社로부터 기체부품 2조원 등을 수주할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "북한의 연속적인 미사일 발사, 4차 핵실험 위협 등 불확실성이 증대되고 있고 최근 중국의 이어도 항공식별구역(KADIZ) 확대 등 지정학적 및 영토분쟁 리스크가 대두되고 있다. 2017년 이후 Medium급 전투기 퇴역에 따른 전투기 부족과 제반 안보 여건 상 항공전력에 대한 강화 요구로 귀결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 43,625 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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